中学毕业旅行，天地志狼与泉真澄竟让凭空冒出的巨龙给带走，这一去……就来到了公元207年，亦是刘备、曹操等群雄蜂拥而上起的朝代；受单福所托，志狼成为刘备新的军师。而他所受到的第一场考验即是──曹仁军队的夜袭。
巧妙的反用夜袭，志狼在来到三国时代下打了第一场胜战；也在这个时候，他遇见了诸葛先生孔明。不想要再打仗了，更不想自己成为他人打仗下的工具，志狼兴起要带着真澄一起前往魏的念头，也在这个时候，拥有「破凰」之像──仲达也注意到他们俩的存在。
「伏龙」──孔明先生神机妙算，第一次显威的战役便事事料到，也让本来不服的张飞等人甘拜下风；夏候淳不得不承认自己失败，就在要离开的时候，关羽挡住了去路……此时，奉仲达之命的虎豹骑亦出手相抗。众人以为死亡的志狼也在这个时候──出现了。
平白的送出荆州城，孔明所设计的计谋到底能否成功；看到自己认识的卖油郎被抓，志狼忍不住出手相救，在他所熟知的历史里，并没有这一段事件在里头，难道真是他与真澄的出现改变了一切？而眼前的火攻计划又会──
为了逃避曹操大军的攻击，刘备带着大批的老若妇孺与百姓们从樊阳迁往襄阳，没想到却让蔡瑁给阻挠下来，拒开城门；没有太多的时间，刘备听从恐明先生的话只好往下一座城──「江陵」而去。可是，十万的百姓数量实在太过庞大，面对大军来袭将近，刘玄德的作法将是……；而志狼又会如何做呢？
虎豹骑残忍的作风，将所有的人毫不留情的砍杀；志狼虽在后方努力地阻挡赤飞虎的行动，还是来不及回头救人，就连跟在身旁的孟览等人也死去。此时，志狼已经愤怒到最高点了，而受仲达之命在志狼身上种下破凰的种子，这又是……
面对五虎神中的黄尸虎，赵子龙有惊无险的离开了，也救回被掳的甘夫人；可是糜夫人却因为自己可能会造成将军的不便，留下少主自几投井自杀了。接下来的战役……来到了历史上最有名的地方──「长坂坡」，体会到志狼悲愤心情的真澄也一直用自己的方式在魏这边做出在好的选择。
希望能替刘玄德公以及众多百姓、军人以及恐明先生去请来的船队多争取一些时间，志狼一个人对上后头五六万的大军，为了避免再像之前发了狂似的胡乱杀死所有的人，志狼控制自己的力量，就在这个时候，黄忠出现了。本来两方对抗的战役也在此刻扩大为所有人的战争。
孔明与志狼终于出现在孙权的面前，为了让众人心服口服，且愿意同刘玄德一同对抗曹操，志狼不得不展现其实力给大家看；而这时，周瑜也来到了城里，当周瑜与孔明见面后，孔明的计策却让周瑜瞬间变了脸。孔明所想的到底是──，就连仲达的人也来到了吴国，曹操的运势又会变成怎样？
在开打之前，陆口是极为重要的地方，周瑜打算要看刘备等人如何守住那里，以仅有的一万大军对抗曹操的二十万大军；让众人深信拥有武运的志狼，他又会如何帮助刘备？史上有名的──「赤壁之战」即将展开……
历经千辛万苦，志狼终于混入了曹营之中……而且，他还遇上了──「真澄」！志狼这一回要带真澄离开这个地方，可是，五虎神中的黑瘴虎出手阻挠，连石柳也出现了。他能够平安的带走真澄？接下来将会是──
为了护志狼能顺利离开，真澄身受重伤的倒在病榻之上；一直没法子掌握战争上的关键点的吴与魏两国，呈僵持的状态；就在这个时候，周舆瑜要志狼去找与伏龙并称的另一人──「凤雏」先生。要先生去吴军埋伏，赤壁大战即将来到最高峰之处──－
受周瑜之命，志狼一行人为追寻庞统所在之处竟陷入山越们的陷井之中；就连月英也被抓去了！让剩馀的部众离开后，志狼前往山越可能隐藏的地方前去，而身为人公主以前的武术老师竟然是──。属于庞统该出现的年代也到来。
曹军中开始许多的人生病，真澄为了破坏仲达的诡计──先利用龙之子让大家对龙娘娘失去信心；再来连续的传染病让大家失去生存的希望，她终于找到这种来势匈匈的疾病源头就是，水！究竟仲达所设下的计谋将会……
就在无与魏开战之即，志狼来到魏营投降，他的真正目的真是如魏里头的人所言：是保护真澄而来的吗？在志狼来的隔天，庞统也来到魏营之中，赤壁之战最伟大的一场战争已经如火如荼地展开了。在这时，仲达也──
庞统为曹操所献上的计策即是──「连环计」，就在吴军以为的计策展开的同时，真正的连环计才就此实行；自杀式的攻击让吴军上下心生畏惧，仲达的阴谋也在虎豹骑的出现露出了一丝的光芒……
赤壁之战打得如火如荼，就在曹丞相的船落单的同时，仲达也露出了他的本营船只；凭着风势，志狼来到前方的船对抗虎豹骑，为了打败仲达，志狼必须先破除自身的迷障，才能与之抗衡。虚空，以及其他的五虎神也到来──
张角──虎豹骑真正能趋使他们前进的人，真澄以自身的肉体同他一起落入河中；急躁的志狼凭借着她刚才所唤来的大雨以及唤醒众人的军气……一点一滴流入他的体中，终打胜虚空。该先去救真澄的，志狼却因为真澄的话……留下来与仲达对上，他必须保护曹丞相。
在此之后，曹操的大本营许昌由汉献帝重新接管，就连应该已经被杀死的仲达……还出现在他的身边！？为了找回真澄，志狼离开了刘备等人的自行踏上另一个旅程，三国的未来，以及接下来的局面将会是──
在流浪的途中，志狼意外所救的女子竟是齐尚书的女儿──枫姑娘，不过是个要进宫的女子竟有许多人要杀她，幸而都让志狼给阻了下来，却也使自己卷入宫廷的阴谋之中。但，为了能更接近真澄可能所在的地方，志狼隐瞒了真实身份，继续不迟疑的走了下去……
为了让大家知道复兴汉室的决心，献帝举办了一场宴席，所有的高官将领全都应邀出席；而一直致力寻找许多太守莫名发狂的毛玠竟突然因在场上努力摆动身躯跳动曼妙舞姿的齐枫影响，冲上前去杀献帝。这也是仲达的诡计吗？他到底想要……做什么！？
因仲达的计谋而犯下死罪的毛玠，临死在刑场上的死谏让汉献帝下了决心派仲达前往曹操所在处讨伐，同时，丞相也率领另一支部队往许昌前进；枫姑娘终于进宫了，为了开导皇帝，她怀着悲愤与雄心绝不回头的踏上未知的路途。志狼为了继续寻找真澄来到了宫里……
左澄与右澄的帮忙，志狼带着真澄一路来到了城门前，不料却让马超给拦住；皇帝也赶了上前，亦拥有破凰之力的献帝为了留下真澄，派出大批的人马……就在这时，一直以为是同一国人的关羽竟也出手与志狼对打！？究竟志狼他能否顺利带走真澄，以及关羽的行为又是──
故事追溯至志狼前往许昌的前两个月，为了救出真澄并打赢仲达，志狼从左慈老师那儿听到了有关斗仙术的事情，踏上学习之旅；却在几乎到达目的地前的山上，一个被恶鬼所控制的村庄笼上一层透不过气的死寂，最让志狼讶异的是其中一位姑娘竟是如此地像真澄！而压榨这村庄的恶鬼之王就是志狼要寻找的老师──元武仙人。志狼要如何才能学会比云体风身更高一层次的技能，又要如何解救众人脱出魔掌？
离开真澄后，在并州山区志狼得到曹仁帮忙救回莲花一条命，在得知曹公的家人都被李催所抓去后，他决定前去帮忙；此外，解救出来的人当中竟有一人是匈奴王－－呼厨泉！？究竟曹操在想些什么？又想要…。离开的时候，除了李催的阻拦外，就连虚空也出现了，志狼一行人顺利离开邺吗？
志狼打算去帮助之前的敌将‧曹仁，并且在“仲达”势力范围下的邺城试图救出匈奴单于‧呼厨泉与年幼的左贤王‧豹。但是，横阻在前的李傕以妖术让他陷入苦战，面临城里士兵的重重包围。此时，原本应该被救出的呼厨泉却挺身而出，解除了这场危机……！
击退了李傕，利用必杀技念体突破了武安这一关，前往山西匈奴之地的一行人，必须穿越“从来没有人活着回来的魔山”北牙山。在那里等着他们的是──匈奴传说中的神兽‧大狼。面对它神速的攻击，志狼会如何应战…？
与北牙山神兽.大狼对决的志狼虽然成功打败了神兽.大狼，但却被它巨大的爪子攻击而受了致命伤。大地之神为了继续观察龙之子的未来，因而暂时治疗志狼的伤势。结果却造成志狼身体无法动弹……。
在自行就任新单于的摩牟命令下，豹与志狼一行人遭到逮捕，经过各氏族长老开会讨论的结果，他们即将被判处死刑！但是，就在这个时候，收到叛军正朝单于军阵地进攻的消息。为了拯救志狼，掌握了叛军指挥权的伍真，开始展开行动……！（本篇未完待续）
与内心里另一个自己展开对峙，战胜的志狼终于重新复活，并且打算逃离单于军的阵地。但是，范与单于士兵却挡住他们的去路，将一行人包围起来。因为大狼的力量而失去庇护，心脏的伤口逐渐裂开而让志狼无法全力应战。但是范全力的一击却朝着他袭来……！2004年1月已经上市。
从单于军当中逃出来的志狼一行人，在伍真的牵线下与叛军合作。共同的目标是打算统一南匈奴，但是就在此时，前往晋阳的伍真等人以及留在阵地的志狼一行人，却在长老们的命令下遭到监禁。虽然这是想与「仲达」和好的举动，不过同一时间在「仲达」的策谋下所派遣的一万虎豹骑，正逐渐往山西逼近！2004年7月已经上市。
匈奴叛军的第一关城遭到虎豹骑先锋部队的猛烈攻击。为了解开企图消灭匈奴民族「仲达」对呼厨泉所下的符咒让他苏醒过来，志狼决定向他挑战。志狼的拳注入了斗仙之气，呼厨泉才得以解开「破凰」的暗示。抓住机会的志狼，让自己暴露在具有惊人破坏力的刚拳之下，用仙道的秘技.「采药」朝着呼厨泉的庞大身躯打了过去……！2004年10月已经上市。
匈奴长老军队虽然击退了虎豹骑的先锋部队，但是却抵挡不了紧接而来的汉朝大军以及单于军队的气势，于是放弃第一关城，与防守第二关城的智将天格尔会合。虽然有呼厨泉的加入让长老军队的阵容稍微加强，但是天格尔不敢忽视单枪匹马攻击关城的黄尸虎的实力，于是连第二关城都弃守，集结所有军队退守第三关城。2005年3月已经上市。
决定匈奴命运的最终决战正步步逼近。虽然智将天格尔试图避免演变成一场民族内乱的愚蠢战役，但是摩牟却在五虎神之一‧青龙的阴谋下，对长老军队的憎恨有增无减。做为打破这僵局的秘密对策，她对志狼所下的命令是暗杀摩牟。于是战鼓即将响彻在骑马民族的大地上……。2005年9月已经上市。
决定匈奴命运的最终决战终于开打了。虽然摩牟率领的单于军队针对长老军队的最后防线‧第三关城发动总攻击，但是在智将天格尔的妙计下，打乱了对方的阵形。战况对长老军队有利。另一方面，为了除掉摩牟而前往单于军指挥部的志狼，却遭到五虎神‧黄尸虎的阻拦。经过一番激战，双方手持着长枪，将所有的「武学」全都托付在这一击！（2006年5月5日上市）P224
长老军队与单于军队之间的最后决战，透过智将‧天格尔的奇谋转而对长老军队有利。另一方面，志狼虽然打倒了黄尸虎，但是却被另一个五虎神‧青龙的惊人〝武功〞打的精疲力竭。为了拯救志狼，呼厨泉，虎豹骑‧李景，加上穿上黄尸虎盔甲的赵子龙挺身而出对付青龙。在他们豁出性命争取时间之时，单于‧摩牟出现了……？（2006年9月18日上市）
长老军与单于军之间的最后决战，因为志狼一行人的协助才得以打败五虎神黄尸虎与青龙，阻止了「仲达」的阴谋而进入休兵状态。虽然匈奴之地获得短暂的和平，但是自呼厨泉以下，有许多人因此牺牲，两军之间还有很多问题有待克服。另一方面，完成任务的志狼一行人启程返回汉朝。但是，一心想要报仇的冒顿却阻挡了他们的去路……（2007年3月15日上市）
