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六合鸨时因为日本史考试不及格，必须在春假时去参观大江户幕末巡回展代替补习。在充斥高科技的场内，正当鸨时要走过位於深处的一座桥，竟突然遭到神秘的妖怪『（夜鸟）』攻击。千钧一发之际，名为朽叶的少女救了他，但此刻他已身处一个完全不同的世界。。。。。。
鸨时等人来到降妖除魔的总本山──（土反）守神社，见到了神社的主人银朱。银朱希望鸨时能把力量借给自己，而银朱的妹妹真朱则恳求他「解开公主大人的诅咒」，鸨时因此决定向梵天打听解开诅咒的方法──
为了寻找解开银朱诅咒的方法，鸨时、朽叶及真朱等人在街上着手调查疑似与妖怪有关的事件。另一方面，沙门受到委托，前往妖怪横行的宅邸。同一时间，露草也和负伤的平八分头行动，为了达成稻荷的心愿而来到事件发生的场所。。。。。。
为了解开姬巫女的诅咒，鸨等人采信梵天的话而前往日本桥。同时，为了对人类复仇，得到露草协助的狐妖．今夫人也领着一群妖怪朝日本桥前进…双方在日本桥的邂逅为事件拉下了哀伤的落幕──
银朱与梵天──两人的命运在此交集！大获好评的过去篇震撼登场──！
鸨时等人解决了狐妖．今样的事件，正等待着被牵扯进来的露草伤势回复。此时，梵天说出了冲击性的事实！现实和《雨月》──两个世界互相交错…
由於帝天改写了天网，绀的记忆变成一片空白，就连故乡．彼岸的事也不记得了──…。得知此事的鸨时被迫作出决定──
由於帝天改写了天网，「雨月」的世界再也不同以往。为了确认事实，鸨时前往四天之一的银朱所在的神社，却遭阴阳寮拘捕入狱──
由於天网遭到改写，整个「雨月」的世界都改变了。保有改写前记忆的鸨时亟欲找出真相，却被新一代的银朱以及阴阳寮的成员捉了起来。为了救出鸨时，露草与空五倍子攻进（土反）守神社，而同一时间，鸨时遇见了神秘的人物──…
鸨时知道，想与帝天对抗，必须不分人妖，同心协力。他将这个想法告诉了阴阳寮，而露草等人理解他的用意，也答应不危害人类。鸨时全心付出的努力让人与妖开始对彼此产生了认同…然而，应该早已遭到封印的天座之主．白绿却在此时失控……！！高山□□□所描绘的超人气作品第十集登场！！
在鸨时的说服之下，阴阳寮与妖怪这两方阵营决定同心协力对付夜行，而绀及朽叶也和鸨时重逢了。终於会合的三人进入神社内部抢救遭到袭击的真朱和将军，但是被夜行操控而失去自我的妖怪们却挡住他们的去路，逼得他们再度分散…
苏醒後的梵天失去四天的能力，成了普通的妖怪，但鸨时仍旧不改初衷，坚持邀他并肩作战。梵天不敌鸨时的固执，终於正式加入成为伙伴。另一方面，江户屡屡发生怪异事件，在政治上也掀起了波澜。为了解决现况，鸨时努力寻找最大限度活用自身能力的方法。鸨时此刻该做的究竟是什麽？
江户城的天守阁被黑云包围，随後家茂将军便消失了踪影。鸨时等人冲入黑云之中抢救，可是能够揭露人心本质的妖怪却早已埋伏着等他们上门。遭遇袭击的一行人该采取什麽策略来度过这个难关…？
穿过妖道的鸨时等人来到了露草本体所在的森林。与森林同化的妖怪们散发出不祥的黑雾，一点一点侵蚀着露草的身躯。过往的伤痛被再度唤醒，用来维持露草魂魄的符咒眼看就要灰飞烟灭，鸨时於是决意要为露草重画一张符咒，但露草却先一步撕碎了自己的符咒？
鸨时等人追着萱草来到了妖道中的村庄。在村长家留宿的众人意外得知当晚村里将驱除犬神…
