东汉末年，董卓借清除黄巾贼之名占据国都洛阳，并擅立新帝，天下大乱！才智过人的司马懿，加上勇盖当世的燎原火，设计杀死了董卓的军师许临，并计画进一步颠覆董卓势力；另一方面，与许临情同兄弟的吕布，亦正准备为兄报仇，大开杀戒……