主角后藤朔太是一名独居的高一生，自小父母离婚之后，就再也没有和失散的姊姊见过面，某一天，学校来了迷样的转学生，真正的身分是地下乐团的女主唱。出乎亦料的，竟然是朔太的姊姊…

颓废的高三学生片濑辽，之所以后来会改变人生，是因为学校的第一美少女永野同学借给他的一张CD，而且他认识了学校第一怪咖蓬田。

每天过着平凡的生活，并对未来感到不安的14岁少年田中幸雄，在某天遇到了一位谜样人物“南龙介”后就一脚踏入了音乐的世界。